{"id":12655,"date":"2024-05-14T15:59:05","date_gmt":"2024-05-14T15:59:05","guid":{"rendered":"https:\/\/www.maatpharma.com\/?p=12655"},"modified":"2026-01-22T14:50:31","modified_gmt":"2026-01-22T12:50:31","slug":"14-mai-2024-maat-pharma-lance-une-augmentation-de-capital-dun-montant-approximatif-de-18-millions-deuros","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.maatpharma.com\/fr\/14-mai-2024-maat-pharma-lance-une-augmentation-de-capital-dun-montant-approximatif-de-18-millions-deuros\/","title":{"rendered":"14 mai 2024 : MaaT Pharma lance une augmentation de capital  d\u2019un montant approximatif de 18 millions d\u2019euros"},"content":{"rendered":"<h5>CE COMMUNIQUE ET LES INFORMATIONS QU\u2019IL CONTIENT SONT RESTREINTS ET NE SONT PAS DESTINES A LA DIFFUSION, A LA PUBLICATION OU A LA DISTRIBUTION, EN TOUT OU PARTIE, DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT, EN AUSTRALIE, AU CANADA, AU JAPON, EN AFRIQUE DU SUD OU AUX ETATS-UNIS OU DANS TOUT AUTRE JURIDICTION DANS LAQUELLE UNE TELLE DIFFUSION, PUBLICATION OU DISTRIBUTION SERAIT ILLEGALE.<\/h5>\n<h5>CE COMMUNIQUE EST ETABLI A TITRE D\u2019INFORMATION UNIQUEMENT ET NE CONSTITUE PAS, NI NE CONTIENT AUCUNE INVITATION, SOLLICITATION, RECOMMANDATION, OFFRE OU CONSEIL A QUICONQUE DE SOUSCRIRE, D\u2019ACQUERIR OU DE DISPOSER DES VALEURS MOBILIERES DE MAAT PHARMA OU TOUT AUTRE ENTITE DANS UNE QUELCONQUE JURIDICTION.<\/h5>\n<h3 style=\"text-align: center;\"><span style=\"color: #283583;\">MaaT Pharma lance une augmentation de capital d\u2019un montant approximatif de 18 millions d\u2019euros<\/span><\/h3>\n<div class=\"nectar-fancy-ul\" data-list-icon=\"icon-salient-thin-line\" data-animation=\"false\" data-animation-delay=\"0\" data-color=\"extra-color-1\" data-spacing=\"default\" data-alignment=\"left\">\n<ul>\n<li>Lancement d\u2019une offre d\u2019actions ordinaires nouvelles d\u2019approximativement 17 millions d\u2019euros dans le cadre d\u2019une Offre R\u00e9serv\u00e9e destin\u00e9e \u00e0 des cat\u00e9gories d\u2019investisseurs institutionnels, et d\u2019une Offre PrimaryBid, destin\u00e9e \u00e0 des investisseurs de d\u00e9tail via la plateforme PrimaryBid<\/li>\n<li>Engagements de souscriptions par des actionnaires existants et des administrateurs de la Soci\u00e9t\u00e9 pour un montant total de 14,4 millions d\u2019euros<\/li>\n<li>Cession concomitante d\u2019un maximum de 125.000 actions existantes d\u00e9tenues par Seventure Partners, repr\u00e9sentant approximativement 1% du capital social pour un montant maximum de 1 million d\u2019euros<\/li>\n<li>Prix de l\u2019Offre des actions nouvelles de 8 euros par action<\/li>\n<li>Cl\u00f4ture de l\u2019Offre PrimaryBid le 14 mai 2024 \u00e0 22h00 (CET) et de l\u2019Offre R\u00e9serv\u00e9e le 15 mai 2024 avant l\u2019ouverture du march\u00e9 sous r\u00e9serve d\u2019une cl\u00f4ture anticip\u00e9e<\/li>\n<li>Les fonds lev\u00e9s seront utilis\u00e9s pour financer les activit\u00e9s de R&amp;D de la Soci\u00e9t\u00e9, couvrant l\u2019ach\u00e8vement de l\u2019essai clinique de Phase 3 pour MaaT013 en Europe, incluant les r\u00e9sultats principaux\/crit\u00e8re d\u2019\u00e9valuation principal au milieu du T4 2024, poursuivre le d\u00e9veloppement de la pipeline, comprenant l\u2019initiation des activit\u00e9s de l\u2019essai clinique de Phase 3 pour MaaT013 aux Etats Unis, et l\u2019extension de l&rsquo;essai clinique de phase 2b avec MaaT033 \u00e0 travers l&rsquo;Europe, ainsi que les besoins en fonds de roulement et les besoins g\u00e9n\u00e9raux, y compris le remboursement des dettes courantes<\/li>\n<\/ul>\n<\/div>\n<p><strong><span style=\"color: #283583;\">Lyon, France, 14 mai\u00a0 2024 \u2013 17h45 CET \u2013 <\/span><\/strong><a href=\"https:\/\/www.maatpharma.com\/fr\/\"><strong>MaaT Pharma<\/strong><\/a><strong> <span style=\"color: #283583;\">(EURONEXT\u00a0: MAAT &#8211; la \u00ab\u00a0Soci\u00e9t\u00e9\u00a0\u00bb), soci\u00e9t\u00e9 de biotechnologies en stade clinique avanc\u00e9, leader dans le d\u00e9veloppement de Microbiome Ecosystem Therapies<sup>TM<\/sup> (MET)<a href=\"#_edn1\" name=\"_ednref1\"><sup>[1]<\/sup><\/a> visant \u00e0 am\u00e9liorer la survie des patients atteints de cancers, <\/span><\/strong>annonce aujourd\u2019hui le lancement d\u2019une offre d\u2019approximativement 18 millions d\u2019euros, comprenant une offre r\u00e9serv\u00e9e d\u2019actions ordinaires nouvelles \u00e0 des cat\u00e9gories d\u2019investisseurs et une offre au public d\u2019actions ordinaires nouvelles \u00e0 des investisseurs de d\u00e9tail (via la plateforme PrimaryBid) (l\u2019\u00a0\u00ab\u00a0<strong>Offre Primaire<\/strong>\u00a0\u00bb), et une cession d\u2019actions existantes pour un montant de 1 million d\u2019euros, \u00e0 un prix de 8 euros par action (le \u00ab\u00a0<strong>Prix de l\u2019Offre<\/strong>\u00a0\u00bb).<\/p>\n<p>MaaT Pharma utilisera le produit net de l\u2019Offre Primaire pour financer la poursuite du d\u00e9veloppement de ses Microbiome Ecosystem Therapies<sup>TM <\/sup>incluant\u00a0:<\/p>\n<ul>\n<li>l\u2019ach\u00e8vement de l\u2019essai clinique de Phase 3 pour MaaT013 en Europe, y compris les r\u00e9sultats principaux \/crit\u00e8re d\u2019\u00e9valuation principal attendus pour le milieu du quatri\u00e8me trimestre 2024;<\/li>\n<li>affiner le d\u00e9veloppement de la pipeline, comprenant l\u2019initiation des activit\u00e9s de l\u2019essai clinique de Phase 3 pour MaaT013 aux \u00c9tats-Unis, et l\u2019extension de l&rsquo;essai clinique de phase 2b avec MaaT033 \u00e0 travers l&rsquo;Europe; et<\/li>\n<li>les besoins en fonds de roulement et les besoins g\u00e9n\u00e9raux, y compris le remboursement des dettes courantes.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Dans le cadre de l\u2019Offre Globale, la Soci\u00e9t\u00e9 b\u00e9n\u00e9ficie du soutien long terme de ses actionnaires historiques Bpifrance Investissement, Biocodex and Seventure Partners qui se sont engag\u00e9s \u00e0 souscrire pour un montant total de 14,3 millions d\u2019euros dans l\u2019Offre Globale, sous r\u00e9serve que l\u2019Offre R\u00e9serv\u00e9e repr\u00e9sente au moins 17 millions d\u2019euros.<\/p>\n<p>Hors produit de l\u2019Offre R\u00e9serv\u00e9e, sur la base des d\u00e9penses pr\u00e9vues, du solde net de tr\u00e9sorerie au 31 mars 2024 de 18,2 millions d\u2019euros (non audit\u00e9), la Soci\u00e9t\u00e9 estime qu\u2019elle sera en mesure de financer ses activit\u00e9s jusqu\u2019\u00e0 fin septembre 2024. Sur cette m\u00eame base et en prenant compte du produit de l\u2019Offre R\u00e9serv\u00e9e d\u2019au moins 17 millions d\u2019euros, la Soci\u00e9t\u00e9 estime qu\u2019elle sera en mesure de financer ses activit\u00e9s jusqu\u2019au d\u00e9but du premier trimestre 2025. La Soci\u00e9t\u00e9 est \u00e9galement engag\u00e9e dans des discussions en vue de financer ses activit\u00e9s au-del\u00e0 du d\u00e9but du premier trimestre 2025 par des nouvelles solutions de financements dilutifs et\/ou non-dilutifs, et reste confiante dans l\u2019extension de sa tr\u00e9sorerie pour faire face \u00e0 ses obligations financi\u00e8res au cours des 12 prochains mois. La Soci\u00e9t\u00e9 annonce en parall\u00e8le un chiffre d\u2019affaires de 0,8 million d&rsquo;euros pour le premier trimestre de 2024, contre 0,7 million d\u2019euros pour la m\u00eame p\u00e9riode en 2023, g\u00e9n\u00e9r\u00e9 par le Programme d\u2019Acc\u00e8s Compassionnel pour MaaT013 en Europe.<\/p>\n<p>Concomitamment \u00e0 l\u2019Offre Primaire, certains fonds g\u00e9r\u00e9s par Seventure Partners (ensemble, l\u2019\u00a0\u00ab\u00a0<strong>Actionnaire C\u00e9dant <\/strong>\u00bb) c\u00e9dera un maximum de 125,000 actions, repr\u00e9sentant un montant maximum de 1 million d\u2019euros (l\u2019\u00a0\u00ab\u00a0<strong>Offre Secondaire<\/strong>\u00a0\u00bb et ensemble avec l\u2019Offre Primaire, l\u2019\u00a0\u00ab\u00a0<strong>Offre Globale<\/strong>\u00a0\u00bb). Ces fonds sont actuellement en p\u00e9riode de d\u00e9sinvestissement et vendent progressivement les actions qu\u2019ils d\u00e9tiennent dans la Soci\u00e9t\u00e9, pour autant Seventure Partners continuera de soutenir le d\u00e9veloppement et la croissance de la Soci\u00e9t\u00e9 et s\u2019est engag\u00e9 \u00e0 participer \u00e0 l\u2019Offre R\u00e9serv\u00e9e \u00e0 travers d\u2019autres fonds.<\/p>\n<p><strong>Herv\u00e9 Affagard, Directeur g\u00e9n\u00e9ral et co-fondateur de MaaT Pharma a d\u00e9clar\u00e9\u00a0: <\/strong><em>\u00ab\u00a0<\/em><em>Nous avons le plaisir d&rsquo;annoncer une augmentation de capital, au prix de 8 euros par action, et dont 14,4 millions d&rsquo;euros sont d\u00e9j\u00e0 engag\u00e9s par nos investisseurs historiques et par le management. Organis\u00e9e autour des investisseurs historiques, cette offre a aussi pour objectif strat\u00e9gique de poursuivre l&rsquo;\u00e9largissement de notre base d&rsquo;actionnaires par le biais d&rsquo;investisseurs individuels, augmentant ainsi notre part de flottant. Nous avons donc conclu un partenariat avec la plateforme PrimaryBid afin de leur offrir la possibilit\u00e9 de nous rejoindre dans les m\u00eames conditions que les investisseurs institutionnels. <\/em><em>Cette transaction nous permettra de finaliser et de pr\u00e9senter le crit\u00e8re principal de l&rsquo;essai de Phase 3 de notre produit phare, MaaT013, dans la maladie aigu\u00eb du greffon contre l&rsquo;h\u00f4te, et de soutenir l&rsquo;augmentation de la maturit\u00e9 de notre pipeline, y compris l&rsquo;expansion aux \u00c9tats-Unis. <\/em><em>Encourag\u00e9s par les r\u00e9sultats cliniques positifs de notre r\u00e9cent programme d&rsquo;acc\u00e8s compassionnel, nous sommes tr\u00e8s motiv\u00e9s pour poursuivre nos efforts de d\u00e9veloppement. Nous sommes engag\u00e9s dans une approche structur\u00e9e qui vise \u00e0 apporter des solutions th\u00e9rapeutiques innovantes aux patients qui luttent contre des maladies dont les options th\u00e9rapeutiques sont limit\u00e9es et les pronostics sombres.\u00a0\u00bb<\/em><\/p>\n<p><strong>Modalit\u00e9s de l\u2019Offre Globale<\/strong><\/p>\n<p>L\u2019Offre Globale sera r\u00e9alis\u00e9e en trois volets concomitants aux m\u00eames conditions de prix :<\/p>\n<ul>\n<li>une offre r\u00e9serv\u00e9e (l\u2019\u00a0\u00ab\u00a0<strong>Offre R\u00e9serv\u00e9e\u00a0<\/strong>\u00bb) d\u2019actions ordinaires nouvelles avec suppression du droit pr\u00e9f\u00e9rentiel de souscription, \u00e0 des cat\u00e9gories sp\u00e9cifiques d\u2019investisseurs, \u00e0 savoir : (i) des personne(s) physique(s) ou morale(s), en ce compris des soci\u00e9t\u00e9s, trusts, fonds d\u2019investissement ou autres v\u00e9hicules de placement quelle que soit leur forme, de droit fran\u00e7ais ou \u00e9tranger, investissant \u00e0 titre habituel dans le secteur pharmaceutique, biotechnologique, ou des technologies m\u00e9dicales, le cas \u00e9ch\u00e9ant \u00e0 l\u2019occasion de la conclusion d\u2019un accord industriel, commercial, de licence, de recherche ou d\u2019un partenariat avec la Soci\u00e9t\u00e9 (ou une filiale) ; et\/ou (ii) des soci\u00e9t\u00e9(s), institution(s) ou entit\u00e9(s) quelle que soit leur forme, fran\u00e7aise(s) ou \u00e9trang\u00e8re(s), exer\u00e7ant une part significative de leur activit\u00e9 dans les secteurs pr\u00e9cit\u00e9s ou dans le domaine cosm\u00e9tique ou chimique ou des dispositifs m\u00e9dicaux ou de la recherche dans ces domaines ou ayant conclu un accord industriel, commercial, de licence, de recherche ou d\u2019un partenariat avec la Soci\u00e9t\u00e9, conform\u00e9ment \u00e0 la 25<sup>\u00e8me<\/sup> r\u00e9solution de l\u2019assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale annuelle du 19 juin 2023 (l\u2019\u00a0\u00ab\u00a0<strong>AGM<\/strong>\u00bb) et en application de l\u2019article L. 225-138 du Code de commerce.<\/li>\n<li>une offre au public d\u2019actions ordinaires nouvelles, destin\u00e9e aux investisseurs de d\u00e9tail via la plateforme PrimaryBid, qui s\u2019effectuera selon une allocation proportionnelle, limit\u00e9e au montant allou\u00e9 \u00e0 cette offre au public, avec une r\u00e9duction des allocations en cas de d\u00e9passement de cette limite, conform\u00e9ment \u00e0 la 23<sup>\u00e8me<\/sup> r\u00e9solution de l\u2019AGM et en application de l\u2019article L. 225-136 du Code de commerce et de l\u2019article L. 411-2-1, \u00b01, du Code mon\u00e9taire et financier (l\u2019\u00a0\u00ab\u00a0<strong>Offre PrimaryBid<\/strong>\u00bb)\u00a0; et<\/li>\n<li>la cession d\u2019un maximum de 125.000 actions ordinaires existantes repr\u00e9sentant un montant maximum de 1 million euros d\u00e9tenues par l\u2019Actionnaire C\u00e9dant et destin\u00e9e aux m\u00eames cat\u00e9gories sp\u00e9cifiques d\u2019investisseurs que celle d\u00e9finies dans l\u2019Offre R\u00e9serv\u00e9e.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Le montant total de l\u2019Offre Globale serait d\u2019approximativement 18 millions euros, avec la possibilit\u00e9 d\u2019augmenter ce montant, en fonction de la demande des investisseurs.<\/p>\n<p>Le montant de l\u2019Offre Globale d\u00e9pendra exclusivement des ordres re\u00e7us dans chacun des volets d\u00e9crits ci-dessus, sans possibilit\u00e9 de r\u00e9allocation des montants attribu\u00e9s dans l\u2019Offre R\u00e9serv\u00e9e et l\u2019Offre Secondaire, \u00e0 l\u2019Offre PrimaryBid. L\u2019Offre PrimaryBid aupr\u00e8s des investisseurs de d\u00e9tail est accessoire \u00e0 l\u2019Offre R\u00e9serv\u00e9e et ne peut exc\u00e9der 20% du montant total de l\u2019Offre Globale. En tout \u00e9tat de cause, l\u2019Offre PrimaryBid ne sera pas r\u00e9alis\u00e9e si l\u2019Offre R\u00e9serv\u00e9e n\u2019a pas lieu.<\/p>\n<p>Le Prix de l\u2019Offre des actions nouvelles sera de 8 euros par action, repr\u00e9sentant une d\u00e9cote approximative de 15 % par rapport au derniers cours des actions de la Soci\u00e9t\u00e9 sur le march\u00e9 r\u00e9glement\u00e9 d&rsquo;Euronext Paris pr\u00e9c\u00e9dant l&rsquo;annonce (soit le 13 mai 2024), conform\u00e9ment aux 25<sup>e<\/sup>, 23<sup>e<\/sup> et 27<sup>e<\/sup> r\u00e9solutions de la Soci\u00e9t\u00e9. Le Prix de l\u2019Offre des actions ordinaires nouvelles \u00e9mises dans le cadre de l&rsquo;Offre PrimaryBid et des actions existantes vendues dans le cadre de l&rsquo;Offre Secondaire sera \u00e9gal au prix des nouvelles actions ordinaires \u00e9mises dans le cadre de l&rsquo;Offre R\u00e9serv\u00e9e.<\/p>\n<p>L&rsquo;Offre R\u00e9serv\u00e9e et l\u2019Offre Secondaire seront r\u00e9alis\u00e9es par un processus de construction acc\u00e9l\u00e9r\u00e9e d\u2019un livre d\u2019ordres, \u00e0 l\u2019issue duquel le nombre d\u2019actions nouvelles \u00e0 \u00e9mettre sera d\u00e9termin\u00e9s par le Directeur g\u00e9n\u00e9ral de la Soci\u00e9t\u00e9, en vertu et dans les limites des subd\u00e9l\u00e9gations de pouvoir accord\u00e9es par le Conseil d\u2019administration de la Soci\u00e9t\u00e9 \u00e0 la date du pr\u00e9sent communiqu\u00e9 de presse et conform\u00e9ment aux r\u00e9solutions de l\u2019AGM.<\/p>\n<p>Le processus de construction acc\u00e9l\u00e9r\u00e9e du livre d\u2019ordres pour l\u2019Offre R\u00e9serv\u00e9e et l\u2019Offre Secondaire sera lanc\u00e9e imm\u00e9diatement apr\u00e8s la publication de ce communiqu\u00e9 de presse et devrait se terminer avant l\u2019ouverture des march\u00e9s demain, sous r\u00e9serve d\u2019une cl\u00f4ture anticip\u00e9e. L\u2019Offre PrimaryBid d\u00e9butera \u00e9galement imm\u00e9diatement et devrait se terminer \u00e0 22h00 aujourd\u2019hui, sous r\u00e9serve d\u2019une cl\u00f4ture anticip\u00e9e. La Soci\u00e9t\u00e9 annoncera les r\u00e9sultats de l\u2019Offre Globale par communiqu\u00e9 de presse apr\u00e8s la cl\u00f4ture du livre d\u2019ordres, demain avant l\u2019ouverture des march\u00e9s.<\/p>\n<p>L&rsquo;Offre R\u00e9serv\u00e9e sera disponible qu\u2019au profit des cat\u00e9gories d\u2019investisseurs d\u00e9finies ci-dessus (i) aux investisseurs institutionnels en France, en dehors de France \u00e0 l\u2019exception des Etats-Unis, du Canada, de l\u2019Australie et du Japon, et uniquement au profit des cat\u00e9gories d\u2019investisseurs sp\u00e9cifiquement d\u00e9finies au sein de la 25<sup>\u00e8me<\/sup> r\u00e9solution mentionn\u00e9e ci-dessus, et (ii) \u00e0 certains investisseurs institutionnels aux Etats-Unis.<\/p>\n<p>Le r\u00e8glement-livraison des actions ordinaires et leur admission aux n\u00e9gociations sur le march\u00e9 r\u00e9glement\u00e9 d\u2019Euronext Paris devrait intervenir le 17 mai 2024. Les actions nouvelles seront de m\u00eame cat\u00e9gorie et fongibles avec les actions existantes, porterons tous les droits attach\u00e9s aux actions et seront admises aux n\u00e9gociations sur le march\u00e9 d\u2019Euronext Paris sous le m\u00eame code ISIN FR0012634822 &#8211; MAAT.<\/p>\n<p><strong>Engagements de souscriptions et de conservation des actionnaires<\/strong><\/p>\n<p>Les actionnaires existants Bpifrance Investissement, Biocodex et Seventure Partners qui d\u00e9tiennent respectivement 15,51%, 10,62% and 22,31% du capital social de la Soci\u00e9t\u00e9, se sont engag\u00e9s \u00e0 souscrire \u00e0 l\u2019Offre R\u00e9serv\u00e9e respectivement pour un montant de 8 millions d\u2019euros, 5 millions d\u2019euros et \u20ac1,3 million d\u2019euros, sous r\u00e9serve que l\u2019Offre R\u00e9serv\u00e9e repr\u00e9sente au moins 17 millions d\u2019euros. Le management de la Soci\u00e9t\u00e9 s\u2019est engag\u00e9 \u00e0 souscrire \u00e0 l\u2019Offre R\u00e9serv\u00e9e pour un montant de 100.000 euros.<\/p>\n<p>Les engagements de souscriptions re\u00e7us par la Soci\u00e9t\u00e9, tels que d\u00e9taill\u00e9s ci-dessus, repr\u00e9sentent donc un total de 14,4 millions d\u2019euros. Le communiqu\u00e9 de presse annon\u00e7ant les r\u00e9sultats de l\u2019Offre Globale pr\u00e9sentera l\u2019actionnariat tel que r\u00e9sultant de l\u2019op\u00e9ration.<\/p>\n<p>Les administrateurs ind\u00e9pendants de la Soci\u00e9t\u00e9 appel\u00e9s \u00e0 se prononcer seuls sur l\u2019op\u00e9ration, ont approuv\u00e9 \u00e0 l\u2019unanimit\u00e9 tant le principe de l\u2019op\u00e9ration que ses modalit\u00e9s. M. Herv\u00e9 Affagard, Mme Isabelle de Cr\u00e9moux pour Seventure Partners, et M. Jean-Marie Lef\u00e8vre pour Biocodex, n\u2019ont pas pris part au vote de cette d\u00e9cision.<\/p>\n<p>Dans le cadre de l\u2019Offre R\u00e9serv\u00e9e, les administrateurs participants et certains actionnaires existants, \u00e0 savoir Biocodex, Bpifrance Investissement et Seventure Partners, ont respectivement conclu un engagement de conservation avec les Agents de Placement pour une p\u00e9riode se terminant 90 jours suivant la date de r\u00e8glement livraison de l\u2019Offre, sous r\u00e9serve d\u2019exceptions usuelles. Dans le cadre de l\u2019Offre R\u00e9serv\u00e9e, la Soci\u00e9t\u00e9 s\u2019est engag\u00e9e \u00e0 ne pas \u00e9mettre des actions pendant une p\u00e9riode de 90 jours suivant la date de r\u00e8glement livraison de l\u2019Offre, sous r\u00e9serve d\u2019exceptions usuelles.<\/p>\n<p><strong>Interm\u00e9diaires financiers <\/strong><\/p>\n<p>Stifel Europe AG (\u00ab\u00a0<strong>Stifel<\/strong>\u00a0\u00bb) agit en qualit\u00e9 de Coordinateur Global et Teneur de Livre Associ\u00e9 dans le cadre de l\u2019Offre R\u00e9serv\u00e9e. Gilbert Dupont SNC, Groupe Soci\u00e9t\u00e9 G\u00e9n\u00e9rale, agit en qualit\u00e9 de Teneur de Livre Associ\u00e9 dans le cadre de l\u2019Offre R\u00e9serv\u00e9e. Stifel agit \u00e9galement en qualit\u00e9 d\u2019Agent Centralisateur (ensemble, les \u00ab\u00a0<strong>Agents Placeurs<\/strong>\u00a0\u00bb). L\u2019Offre R\u00e9serv\u00e9e fait l\u2019objet d\u2019un contrat de placement conclu entre la Soci\u00e9t\u00e9 et les Agents Placeurs en date du 14 mai 2024.<\/p>\n<p>Dans le cadre de l&rsquo;Offre PrimaryBid, les investisseurs pourront uniquement souscrire via les partenaires de PrimaryBid mentionn\u00e9s sur le site PrimaryBid (www.primarybid.fr). L&rsquo;Offre PrimaryBid fait l&rsquo;objet d&rsquo;une lettre d&rsquo;engagement conclue entre la Soci\u00e9t\u00e9 et PrimaryBid et ne fait pas l&rsquo;objet d&rsquo;un contrat de placement.<\/p>\n<p><strong>Prospectus<\/strong><\/p>\n<p>Dans le cadre de l\u2019Offre R\u00e9serv\u00e9e, un prospectus d\u2019admission sera soumis \u00e0 l\u2019Autorit\u00e9 des March\u00e9s Financiers (l\u2019\u00a0\u00ab\u00a0<strong>AMF\u00a0<\/strong>\u00bb) avant le r\u00e8glement-livraison des actions ordinaires nouvelles (le \u00ab\u00a0<strong>Prospectus\u00a0<\/strong>\u00bb). Le Prospectus sera compos\u00e9 (i) du document d\u2019enregistrement universel de la Soci\u00e9t\u00e9 d\u00e9pos\u00e9 aupr\u00e8s de l\u2019AMF le 2 avril 2024 sous le num\u00e9ro D.24-0225, avec son amendement \u00e0 d\u00e9poser aupr\u00e8s de l\u2019AMF, et (ii) une note d\u2019op\u00e9ration incluant le r\u00e9sum\u00e9 du Prospectus. Ce Prospectus sera disponible sur le site internet de l\u2019AMF (www.amf-france.org) et sur le site internet de la soci\u00e9t\u00e9 (www.maatpharma.com\/) et peut \u00eatre obtenu gratuitement au si\u00e8ge social de la Soci\u00e9t\u00e9.<\/p>\n<p>Ce communiqu\u00e9 de presse ne constitue pas un prospectus au sens du R\u00e8glement (UE) 2017\/1129 du Parlement europ\u00e9en et du Conseil du 14 juin 2017, tel que modifi\u00e9, ou une offre au public.<\/p>\n<p><strong>Facteurs de risque<\/strong><\/p>\n<p>L\u2019attention du public est attir\u00e9e sur les facteurs de risque de la Soci\u00e9t\u00e9 et ses activit\u00e9s, pr\u00e9sent\u00e9s dans le chapitre 3 du document d\u2019enregistrement universel 2024 approuv\u00e9 par l\u2019AMF le 2 avril 2024, lequel est disponible gratuitement sur le site internet de la Soci\u00e9t\u00e9 (www.maatpharma.com) et sur le site internet de l\u2019AMF (www.amf-france.org). La survenance de tout ou partie de ces risques est susceptible d\u2019avoir un effet d\u00e9favorable sur l\u2019activit\u00e9, la situation financi\u00e8re, les r\u00e9sultats, le d\u00e9veloppement ou les perspectives de la Soci\u00e9t\u00e9.<\/p>\n<p>En outre, les investisseurs sont invit\u00e9s \u00e0 prendre en consid\u00e9ration les risques suivants: (i) le prix de march\u00e9 des actions de la Soci\u00e9t\u00e9 peut fluctuer et devenir inf\u00e9rieur au Prix de l\u2019Offre des actions \u00e9mises dans le cadre du Placement Priv\u00e9, (ii) la volatilit\u00e9 et la liquidit\u00e9 des actions de la Soci\u00e9t\u00e9 peuvent fluctuer de mani\u00e8re significative, (iii) des ventes d&rsquo;actions de la Soci\u00e9t\u00e9 peuvent avoir lieu sur le march\u00e9 et avoir un impact n\u00e9gatif sur le prix de march\u00e9 des actions, et (iv) les actionnaires de la Soci\u00e9t\u00e9 pourraient subir une dilution potentiellement importante r\u00e9sultant de toute augmentation de capital future n\u00e9cessaire au financement de la Soci\u00e9t\u00e9.<\/p>\n<p><span style=\"color: #283583;\"><strong>A propos de MaaT Pharma<\/strong><\/span><\/p>\n<p>MaaT Pharma est une soci\u00e9t\u00e9 de biotechnologies au stade clinique qui a mis au point une approche compl\u00e8te pour restaurer la symbiose microbiote\/h\u00f4te des patients atteints de cancers. Engag\u00e9e dans le traitement des cancers et de la maladie du greffon contre l\u2019h\u00f4te (GvH), une complication grave survenant apr\u00e8s une greffe de cellules souches h\u00e9matopo\u00ef\u00e9tiques, MaaT Pharma a lanc\u00e9 en mars 2022 en Europe un essai clinique de Phase 3 chez des patients atteints de GvH aigu\u00eb, apr\u00e8s avoir r\u00e9alis\u00e9 la preuve de concept de son approche dans un essai clinique de Phase 2. Sa puissante plateforme de d\u00e9couverte et d\u2019analyse, gutPrint\u00ae soutient le d\u00e9veloppement de son portefeuille de produits et son extension \u00e0 des indications plus larges, en aidant \u00e0 d\u00e9terminer de nouvelles cibles th\u00e9rapeutiques, \u00e0 \u00e9valuer les m\u00e9dicaments candidats et \u00e0 identifier des biomarqueurs pour la prise en charge de pathologies impliquant le microbiote. Les <em>Microbiome Ecosystem Therapies<sup>TM <\/sup><\/em>(Microbioth\u00e9rapies \u00e0 \u00e9cosyst\u00e8me complet) sont toutes produites dans le cadre tr\u00e8s standardis\u00e9 d\u2019une fabrication et de contr\u00f4les qualit\u00e9 cGMP, afin de garantir en toute s\u00e9curit\u00e9 l\u2019acc\u00e8s \u00e0 la diversit\u00e9 et \u00e0 la richesse du microbiote, sous forme orale ou d\u2019<em>enema<\/em>. MaaT Pharma b\u00e9n\u00e9ficie de l\u2019engagement de scientifiques de renomm\u00e9e mondiale et de relations \u00e9tablies avec les instances r\u00e9glementaires pour faire progresser l\u2019int\u00e9gration des th\u00e9rapies \u00e0 base de microbiote dans la pratique clinique. MaaT Pharma est la premi\u00e8re soci\u00e9t\u00e9 d\u00e9veloppant des m\u00e9dicaments \u00e0 base de microbiote cot\u00e9e sur Euronext Paris (Code mn\u00e9monique : MAAT).<\/p>\n<p><span style=\"color: #283583;\"><strong>Donn\u00e9es prospectives<\/strong><\/span><\/p>\n<p>Ce communiqu\u00e9 de presse contient des d\u00e9clarations prospectives. Toutes les d\u00e9clarations autres que les \u00e9nonc\u00e9s de faits historiques inclus dans le pr\u00e9sent communiqu\u00e9 de presse au sujet d&rsquo;\u00e9v\u00e9nements futurs sont sujettes \u00e0 (i) des changements sans pr\u00e9avis et (ii) des facteurs ind\u00e9pendants de la volont\u00e9 de la Soci\u00e9t\u00e9. Ces d\u00e9clarations peuvent comprendre, sans s&rsquo;y limiter, tout \u00e9nonc\u00e9 pr\u00e9c\u00e9d\u00e9, suivi ou incluant des mots tels que \u00ab cibler \u00bb, \u00ab croire \u00bb, \u00ab s&rsquo;attendre \u00e0 \u00bb, \u00ab viser \u00bb, \u00ab avoir l&rsquo;intention de \u00bb, \u00ab pouvoir \u00bb, \u00ab pr\u00e9voir \u00bb, \u00ab estimer \u00bb, \u00ab planifier \u00bb, \u00ab projeter \u00bb, \u00ab vouloir \u00bb, \u00ab pouvoir avoir \u00bb, \u00ab susceptible de \u00bb, \u00ab probable \u00bb, \u00ab devoir \u00bb, \u00ab pr\u00e9visions \u00bb et d\u2019autres mots et termes ayant un sens similaire ou la forme n\u00e9gative qui en d\u00e9coule. Les d\u00e9clarations prospectives sont assujetties \u00e0 des risques et \u00e0 des incertitudes inh\u00e9rentes ind\u00e9pendants de la volont\u00e9 de la Soci\u00e9t\u00e9 qui pourraient conduire \u00e0 ce que les r\u00e9sultats ou les performances r\u00e9els de la Soci\u00e9t\u00e9 diff\u00e8rent consid\u00e9rablement des r\u00e9sultats ou des performances attendus exprim\u00e9s ou sous-entendus dans ces d\u00e9clarations prospectives.<\/p>\n<p><span style=\"color: #283583;\"><strong>Avertissement<\/strong><\/span><\/p>\n<p><em>Ce communiqu\u00e9 ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d&rsquo;une offre d&rsquo;achat d&rsquo;actions ordinaires de la Soci\u00e9t\u00e9, et ne saurait constituer une offre, une sollicitation ou une vente dans une juridiction o\u00f9 une telle offre, sollicitation ou vente serait ill\u00e9gale avant l&rsquo;enregistrement ou la qualification en vertu des lois sur les valeurs mobili\u00e8res de cette juridiction. <\/em><\/p>\n<p><em>La diffusion de ce communiqu\u00e9 de presse peut faire l&rsquo;objet de restrictions l\u00e9gales ou r\u00e9glementaires dans certaines juridictions. Toute personne entrant en possession de ce communiqu\u00e9 de presse doit s&rsquo;informer et se conformer \u00e0 de telles restrictions.<\/em><\/p>\n<p><em>Ce communiqu\u00e9 de presse est une publicit\u00e9 et non un prospectus au sens du R\u00e8glement (UE) 2017\/1129 du Parlement europ\u00e9en et du Conseil du 14 juin 2017 (tel que modifi\u00e9, le \u00ab\u00a0<strong>R\u00e8glement Prospectus<\/strong>\u00a0\u00bb). Toute d\u00e9cision d&rsquo;achat d&rsquo;actions doit \u00eatre prise uniquement sur la base des informations publiquement disponibles sur la Soci\u00e9t\u00e9.<\/em><\/p>\n<p><em>En France, l\u2019offre des actions de MaaT Pharma d\u00e9crite ci-dessous sera effectu\u00e9 dans le cadre (i) d\u2019une augmentation de capital r\u00e9serv\u00e9e \u00e0 des categories sp\u00e9cifiques de b\u00e9n\u00e9ficiaires, conform\u00e9ment \u00e0 l\u2019article L. 225-138 du Code de commerce et des dispositions r\u00e9glementaires applicables (ii) d\u2019une offre au public, principalement destin\u00e9e aux particuliers via la plateforme PrimaryBid, conform\u00e9ment \u00e0 l\u2019article L. 225-136 du Code de commerce et \u00e0 l\u2019article L. 411-2-1, 1\u00b0 du Code mon\u00e9taire et financier. Conform\u00e9ment \u00e0 l\u2019article 211-3 du r\u00e9glement g\u00e9n\u00e9ral de l\u2019Autorit\u00e9 des March\u00e9s Financiers (l\u2019\u00a0\u00ab\u00a0<strong>AMF\u00a0<\/strong>\u00bb) et des articles 1(4) et 3 du R\u00e8glement Prospectus, l\u2019offre d\u2019actions MaaT Pharma ne requi\u00e8re pas la publication d\u2019un prospectus approuv\u00e9 par l\u2019AMF. <\/em><\/p>\n<p><em>S\u2019agissant des Etats membres de l\u2019Espace Economique Europ\u00e9en, aucune action n\u2019a \u00e9t\u00e9 entreprise et ne sera entreprise \u00e0 l\u2019effet de permettre une offre au public des valeurs mobili\u00e8res objet de ce communiqu\u00e9 rendant n\u00e9cessaire la publication d\u2019un prospectus dans l\u2019un ou l\u2019autre des Etats membres. En cons\u00e9quence, les valeurs mobili\u00e8res ne peuvent \u00eatre offertes et ne seront offertes dans aucun des Etats membres, sauf conform\u00e9ment aux d\u00e9rogations pr\u00e9vues par l\u2019article 1(4) du R\u00e8glement Prospectus ou dans les autres cas ne n\u00e9cessitant pas la publication par la Soci\u00e9t\u00e9 d\u2019un prospectus au titre de l\u2019article 3 du R\u00e8glement Prospectus et\/ou des r\u00e8glementations applicables dans cet Etat membre.<\/em><\/p>\n<p><em>Le pr\u00e9sent communiqu\u00e9 et les informations qu\u2019il contient s\u2019adressent et sont destin\u00e9s uniquement aux personnes situ\u00e9es (x) en dehors du Royaume-Uni ou (y) au Royaume Uni \u00e0 des professionnels en mati\u00e8re d\u2019investissements relevant de l\u2019article 19(5) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, tel que modifi\u00e9 (l\u2019\u00a0\u00ab <strong>Order<\/strong> \u00bb), (ii) aux \u00ab\u00a0high net worth entities\u00a0\u00bb, et d\u2019autres personnes relevant de l\u2019article 49(2) (a) \u00e0 (d) de l\u2019Order ( \u00ab high net worth companies, unincorporated associations etc. \u00bb) ou (iii) aux personnes auxquelles une invitation ou une incitation \u00e0 participer \u00e0 une activit\u00e9 d\u2019investissement (au sens de l\u2019article 21 du Financial Services and Markets Act 2000) peut \u00eatre l\u00e9galement communiqu\u00e9e ou transmise (les personnes mentionn\u00e9es aux paragraphes (y)(i), (y)(ii) et (y)(iii) \u00e9tant ensemble d\u00e9nomm\u00e9es, les \u00ab <strong>Personnes Habilit\u00e9es<\/strong> \u00bb). Toute invitation, offre ou accord en vue de la souscription ou l\u2019achat de titres financiers objet du pr\u00e9sent communiqu\u00e9 est uniquement accessible aux Personnes Habilit\u00e9es. Toute personne qui n\u2019est pas une Personne Habilit\u00e9e ne doit pas agir ou se baser sur ce communiqu\u00e9 de presse ou sur son contenu <\/em><\/p>\n<p><em>Le pr\u00e9sent communiqu\u00e9 ne peut \u00eatre distribu\u00e9, directement ou indirectement aux Etats-Unis. Ce communiqu\u00e9 et les informations qu\u2019il contient ne constituent ni une offre de souscription ou d\u2019achat, ni la sollicitation d\u2019un ordre d\u2019achat ou de souscription, de valeurs mobili\u00e8res aux Etats-Unis ou dans toute autre juridiction dans laquelle l\u2019op\u00e9ration pourrait faire l\u2019objet de restrictions. Des valeurs mobili\u00e8res ne peuvent \u00eatre offertes ou vendues aux Etats-Unis en l\u2019absence d\u2019enregistrement ou de dispense d\u2019enregistrement au titre du U.S. Securities Act de 1933, tel que modifi\u00e9 (le \u00ab <strong>U.S. Securities Act<\/strong> \u00bb). Les valeurs mobili\u00e8res de Maat Pharma n\u2019ont pas \u00e9t\u00e9 et ne seront pas enregistr\u00e9es au titre du U.S. Securities Act et la Soci\u00e9t\u00e9 n\u2019a pas l\u2019intention de proc\u00e9der \u00e0 une offre au public aux Etats-Unis.<\/em><\/p>\n<p><em>Un prospectus d\u2019admission sera soumis \u00e0 l\u2019Autorit\u00e9 des March\u00e9s Financiers (l\u2019\u00a0\u00ab\u00a0<strong>AMF<\/strong>\u00a0\u00bb) avant le r\u00e8glement-livraison des actions ordinaires nouvelles (le \u00ab\u00a0<strong>Prospectus<\/strong>\u00a0\u00bb). Le Prospectus sera compos\u00e9 (i) du document d\u2019enregistrement universel de la Soci\u00e9t\u00e9 d\u00e9pos\u00e9 aupr\u00e8s de l\u2019AMF le 2 avril 2024 sous le num\u00e9ro D.24-0225, avec son amendement \u00e0 d\u00e9poser aupr\u00e8s de l\u2019AMF, et (ii) une note d\u2019op\u00e9ration incluant le r\u00e9sum\u00e9 du Prospectus. Ce Prospectus sera disponible sur le site internet de l\u2019AMF (www.amf-france.org) et sur le site internet de la soci\u00e9t\u00e9 (www.maatpharma.com\/) et peut \u00eatre obtenu gratuitement au si\u00e8ge social de la Soci\u00e9t\u00e9. <\/em><\/p>\n<p><em>MIFID II Gouvernance des produits\/march\u00e9 cible : aux seules fins des exigences de l&rsquo;article 9.8 de la directive d\u00e9l\u00e9gu\u00e9e (UE) 2017\/59 relative au processus d&rsquo;approbation des produits, l&rsquo;\u00e9valuation du march\u00e9 cible en ce qui concerne les actions de MaaT Pharma a conduit \u00e0 la conclusion, en ce qui concerne le crit\u00e8re du type de clients seulement, que : (i) le type de clients auxquels les actions sont destin\u00e9es est celui des contreparties \u00e9ligibles et des clients professionnels et des clients de d\u00e9tail, chacun tel que d\u00e9fini dans la directive 2014\/65\/UE, telle que modifi\u00e9e (\u00ab <strong>MiFID II<\/strong> \u00bb) ; et (ii) tous les canaux de distribution des actions de MaaT Pharma aux contreparties \u00e9ligibles et aux clients professionnels et aux clients de d\u00e9tail sont appropri\u00e9s. Toute personne offrant, vendant ou recommandant ult\u00e9rieurement les actions de MaaT Pharma (un \u00ab distributeur \u00bb) devrait prendre en consid\u00e9ration l&rsquo;\u00e9valuation du type de clients ; toutefois, un distributeur soumis \u00e0 MiFID II est responsable de la r\u00e9alisation de sa propre \u00e9valuation du march\u00e9 cible en ce qui concerne les actions de MaaT Pharma et de la d\u00e9termination des canaux de distribution appropri\u00e9s.<\/em><\/p>\n<p><em>La diffusion de ce communiqu\u00e9 de presse peut faire l&rsquo;objet de restrictions l\u00e9gales ou r\u00e9glementaires dans certaines juridictions. Toute personne entrant en possession de ce communiqu\u00e9 de presse doit s&rsquo;informer et se conformer \u00e0 de telles restrictions.<\/em><\/p>\n<p><em>Toute d\u00e9cision de souscrire ou d\u2019acheter des actions ou autres valeurs mobili\u00e8res de MaaT Pharma doit \u00eatre effectu\u00e9e uniquement sur la base des informations publiques disponibles concernant MaaT Pharma. Ces informations ne rel\u00e8vent pas de la responsabilit\u00e9 de Stifel et Gilbert Dupont et n\u2019ont \u00e9t\u00e9 v\u00e9rifi\u00e9es ind\u00e9pendamment ni par Stifel, ni par Gilbert Dupont.<\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>CE COMMUNIQUE ET LES INFORMATIONS QU\u2019IL CONTIENT SONT RESTREINTS ET NE SONT PAS DESTINES A LA DIFFUSION, A LA PUBLICATION OU A LA DISTRIBUTION, EN TOUT OU PARTIE, DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT, EN AUSTRALIE, AU CANADA, AU JAPON, EN AFRIQUE DU SUD OU AUX ETATS-UNIS OU DANS TOUT AUTRE JURIDICTION DANS LAQUELLE UNE TELLE DIFFUSION, PUBLICATION OU DISTRIBUTION SERAIT ILLEGALE. CE COMMUNIQUE EST ETABLI A TITRE D\u2019INFORMATION UNIQUEMENT ET NE CONSTITUE PAS, NI NE CONTIENT AUCUNE INVITATION, SOLLICITATION, RECOMMANDATION, OFFRE OU CONSEIL A QUICONQUE DE SOUSCRIRE, D\u2019ACQUERIR OU DE DISPOSER DES VALEURS MOBILIERES DE MAAT PHARMA OU TOUT AUTRE ENTITE DANS UNE QUELCONQUE JURIDICTION. MaaT Pharma lance une augmentation de capital d\u2019un montant approximatif de 18 millions d\u2019euros Lancement d\u2019une offre d\u2019actions ordinaires nouvelles d\u2019approximativement 17 millions d\u2019euros dans le cadre d\u2019une Offre R\u00e9serv\u00e9e destin\u00e9e \u00e0 des cat\u00e9gories d\u2019investisseurs institutionnels, et d\u2019une Offre PrimaryBid, destin\u00e9e \u00e0 des investisseurs de d\u00e9tail via la plateforme PrimaryBid Engagements de souscriptions par des actionnaires existants et des administrateurs de la Soci\u00e9t\u00e9 pour un montant total de 14,4 millions d\u2019euros Cession concomitante d\u2019un maximum de 125.000 actions existantes d\u00e9tenues par Seventure Partners, repr\u00e9sentant approximativement 1% du capital social pour un montant maximum de 1 million d\u2019euros Prix de l\u2019Offre des actions nouvelles de 8 euros par action Cl\u00f4ture de l\u2019Offre PrimaryBid le 14 mai 2024 \u00e0 22h00 (CET) et de l\u2019Offre R\u00e9serv\u00e9e le 15 mai 2024 avant l\u2019ouverture du march\u00e9 sous r\u00e9serve d\u2019une cl\u00f4ture anticip\u00e9e Les fonds lev\u00e9s seront utilis\u00e9s pour financer les activit\u00e9s de R&amp;D de la Soci\u00e9t\u00e9, couvrant l\u2019ach\u00e8vement de l\u2019essai clinique de Phase 3 pour MaaT013 en Europe, incluant les r\u00e9sultats principaux\/crit\u00e8re d\u2019\u00e9valuation principal au milieu du T4 2024, poursuivre le d\u00e9veloppement de la pipeline, comprenant l\u2019initiation des activit\u00e9s de l\u2019essai clinique de Phase 3 pour MaaT013 aux Etats Unis, et l\u2019extension de l&rsquo;essai clinique de phase 2b avec MaaT033 \u00e0 travers l&rsquo;Europe, ainsi que les besoins en fonds de roulement et les besoins g\u00e9n\u00e9raux, y compris le remboursement des dettes courantes Lyon, France, 14 mai\u00a0 2024 \u2013 17h45 CET \u2013 MaaT Pharma (EURONEXT\u00a0: MAAT &#8211; la \u00ab\u00a0Soci\u00e9t\u00e9\u00a0\u00bb), soci\u00e9t\u00e9 de biotechnologies en stade clinique avanc\u00e9, leader dans le d\u00e9veloppement de Microbiome Ecosystem TherapiesTM (MET)[1] visant \u00e0 am\u00e9liorer la survie des patients atteints de cancers, annonce aujourd\u2019hui le lancement d\u2019une offre d\u2019approximativement 18 millions d\u2019euros, comprenant une offre r\u00e9serv\u00e9e d\u2019actions ordinaires nouvelles \u00e0 des cat\u00e9gories d\u2019investisseurs et une offre au public d\u2019actions ordinaires nouvelles \u00e0 des investisseurs de d\u00e9tail (via la plateforme PrimaryBid) (l\u2019\u00a0\u00ab\u00a0Offre Primaire\u00a0\u00bb), et une cession d\u2019actions existantes pour un montant de 1 million d\u2019euros, \u00e0 un prix de 8 euros par action (le \u00ab\u00a0Prix de l\u2019Offre\u00a0\u00bb). MaaT Pharma utilisera le produit net de l\u2019Offre Primaire pour financer la poursuite du d\u00e9veloppement de ses Microbiome Ecosystem TherapiesTM incluant\u00a0: l\u2019ach\u00e8vement de l\u2019essai clinique de Phase 3 pour MaaT013 en Europe, y compris les r\u00e9sultats principaux \/crit\u00e8re d\u2019\u00e9valuation principal attendus pour le milieu du quatri\u00e8me trimestre 2024; affiner le d\u00e9veloppement de la pipeline, comprenant l\u2019initiation des activit\u00e9s de l\u2019essai clinique de Phase 3 pour MaaT013 aux \u00c9tats-Unis, et l\u2019extension de l&rsquo;essai clinique de phase 2b avec MaaT033 \u00e0 travers l&rsquo;Europe; et les besoins en fonds de roulement et les besoins g\u00e9n\u00e9raux, y compris le remboursement des dettes courantes. Dans le cadre de l\u2019Offre Globale, la Soci\u00e9t\u00e9 b\u00e9n\u00e9ficie du soutien long terme de ses actionnaires historiques Bpifrance Investissement, Biocodex and Seventure Partners qui se sont engag\u00e9s \u00e0 souscrire pour un montant total de 14,3 millions d\u2019euros dans l\u2019Offre Globale, sous r\u00e9serve que l\u2019Offre R\u00e9serv\u00e9e repr\u00e9sente au moins 17 millions d\u2019euros. Hors produit de l\u2019Offre R\u00e9serv\u00e9e, sur la base des d\u00e9penses pr\u00e9vues, du solde net de tr\u00e9sorerie au 31 mars 2024 de 18,2 millions d\u2019euros (non audit\u00e9), la Soci\u00e9t\u00e9 estime qu\u2019elle sera en mesure de financer ses activit\u00e9s jusqu\u2019\u00e0 fin septembre 2024. Sur cette m\u00eame base et en prenant compte du produit de l\u2019Offre R\u00e9serv\u00e9e d\u2019au moins 17 millions d\u2019euros, la Soci\u00e9t\u00e9 estime qu\u2019elle sera en mesure de financer ses activit\u00e9s jusqu\u2019au d\u00e9but du premier trimestre 2025. La Soci\u00e9t\u00e9 est \u00e9galement engag\u00e9e dans des discussions en vue de financer ses activit\u00e9s au-del\u00e0 du d\u00e9but du premier trimestre 2025 par des nouvelles solutions de financements dilutifs et\/ou non-dilutifs, et reste confiante dans l\u2019extension de sa tr\u00e9sorerie pour faire face \u00e0 ses obligations financi\u00e8res au cours des 12 prochains mois. La Soci\u00e9t\u00e9 annonce en parall\u00e8le un chiffre d\u2019affaires de 0,8 million d&rsquo;euros pour le premier trimestre de 2024, contre 0,7 million d\u2019euros pour la m\u00eame p\u00e9riode en 2023, g\u00e9n\u00e9r\u00e9 par le Programme d\u2019Acc\u00e8s Compassionnel pour MaaT013 en Europe. Concomitamment \u00e0 l\u2019Offre Primaire, certains fonds g\u00e9r\u00e9s par Seventure Partners (ensemble, l\u2019\u00a0\u00ab\u00a0Actionnaire C\u00e9dant \u00bb) c\u00e9dera un maximum de 125,000 actions, repr\u00e9sentant un montant maximum de 1 million d\u2019euros (l\u2019\u00a0\u00ab\u00a0Offre Secondaire\u00a0\u00bb et ensemble avec l\u2019Offre Primaire, l\u2019\u00a0\u00ab\u00a0Offre Globale\u00a0\u00bb). Ces fonds sont actuellement en p\u00e9riode de d\u00e9sinvestissement et vendent progressivement les actions qu\u2019ils d\u00e9tiennent dans la Soci\u00e9t\u00e9, pour autant Seventure Partners continuera de soutenir le d\u00e9veloppement et la croissance de la Soci\u00e9t\u00e9 et s\u2019est engag\u00e9 \u00e0 participer \u00e0 l\u2019Offre R\u00e9serv\u00e9e \u00e0 travers d\u2019autres fonds. Herv\u00e9 Affagard, Directeur g\u00e9n\u00e9ral et co-fondateur de MaaT Pharma a d\u00e9clar\u00e9\u00a0: \u00ab\u00a0Nous avons le plaisir d&rsquo;annoncer une augmentation de capital, au prix de 8 euros par action, et dont 14,4 millions d&rsquo;euros sont d\u00e9j\u00e0 engag\u00e9s par nos investisseurs historiques et par le management. Organis\u00e9e autour des investisseurs historiques, cette offre a aussi pour objectif strat\u00e9gique de poursuivre l&rsquo;\u00e9largissement de notre base d&rsquo;actionnaires par le biais d&rsquo;investisseurs individuels, augmentant ainsi notre part de flottant. Nous avons donc conclu un partenariat avec la plateforme PrimaryBid afin de leur offrir la possibilit\u00e9 de nous rejoindre dans les m\u00eames conditions que les investisseurs institutionnels. Cette transaction nous permettra de finaliser et de pr\u00e9senter le crit\u00e8re principal de l&rsquo;essai de Phase 3 de notre produit phare, MaaT013, dans la maladie aigu\u00eb du greffon contre l&rsquo;h\u00f4te, et de soutenir l&rsquo;augmentation de la maturit\u00e9 de notre pipeline, y compris l&rsquo;expansion aux \u00c9tats-Unis. Encourag\u00e9s par les r\u00e9sultats cliniques positifs de notre r\u00e9cent programme d&rsquo;acc\u00e8s compassionnel, nous sommes tr\u00e8s motiv\u00e9s pour poursuivre nos efforts de d\u00e9veloppement.<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":7120,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"inline_featured_image":false,"footnotes":""},"categories":[21],"tags":[81],"category_press":[66,68],"year_press":[70],"class_list":["post-12655","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-communiques-de-presse-fr","tag-2024-fr","category_press-business-fr","category_press-financial-fr","year_press-2024-2"],"acf":[],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v27.4 - https:\/\/yoast.com\/product\/yoast-seo-wordpress\/ -->\n<title>14 mai 2024 : MaaT Pharma lance une augmentation de capital d\u2019un montant approximatif de 18 millions d\u2019euros - MaaT Pharma<\/title>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/www.maatpharma.com\/fr\/14-mai-2024-maat-pharma-lance-une-augmentation-de-capital-dun-montant-approximatif-de-18-millions-deuros\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"fr_FR\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"14 mai 2024 : MaaT Pharma lance une augmentation de capital d\u2019un montant approximatif de 18 millions d\u2019euros - MaaT Pharma\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"CE COMMUNIQUE ET LES INFORMATIONS QU\u2019IL CONTIENT SONT RESTREINTS ET NE SONT PAS DESTINES A LA DIFFUSION, A LA PUBLICATION OU A LA DISTRIBUTION, EN TOUT OU PARTIE, DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT, EN AUSTRALIE, AU CANADA, AU JAPON, EN AFRIQUE DU SUD OU AUX ETATS-UNIS OU DANS TOUT AUTRE JURIDICTION DANS LAQUELLE UNE TELLE DIFFUSION, PUBLICATION OU DISTRIBUTION SERAIT ILLEGALE. CE COMMUNIQUE EST ETABLI A TITRE D\u2019INFORMATION UNIQUEMENT ET NE CONSTITUE PAS, NI NE CONTIENT AUCUNE INVITATION, SOLLICITATION, RECOMMANDATION, OFFRE OU CONSEIL A QUICONQUE DE SOUSCRIRE, D\u2019ACQUERIR OU DE DISPOSER DES VALEURS MOBILIERES DE MAAT PHARMA OU TOUT AUTRE ENTITE DANS UNE QUELCONQUE JURIDICTION. MaaT Pharma lance une augmentation de capital d\u2019un montant approximatif de 18 millions d\u2019euros Lancement d\u2019une offre d\u2019actions ordinaires nouvelles d\u2019approximativement 17 millions d\u2019euros dans le cadre d\u2019une Offre R\u00e9serv\u00e9e destin\u00e9e \u00e0 des cat\u00e9gories d\u2019investisseurs institutionnels, et d\u2019une Offre PrimaryBid, destin\u00e9e \u00e0 des investisseurs de d\u00e9tail via la plateforme PrimaryBid Engagements de souscriptions par des actionnaires existants et des administrateurs de la Soci\u00e9t\u00e9 pour un montant total de 14,4 millions d\u2019euros Cession concomitante d\u2019un maximum de 125.000 actions existantes d\u00e9tenues par Seventure Partners, repr\u00e9sentant approximativement 1% du capital social pour un montant maximum de 1 million d\u2019euros Prix de l\u2019Offre des actions nouvelles de 8 euros par action Cl\u00f4ture de l\u2019Offre PrimaryBid le 14 mai 2024 \u00e0 22h00 (CET) et de l\u2019Offre R\u00e9serv\u00e9e le 15 mai 2024 avant l\u2019ouverture du march\u00e9 sous r\u00e9serve d\u2019une cl\u00f4ture anticip\u00e9e Les fonds lev\u00e9s seront utilis\u00e9s pour financer les activit\u00e9s de R&amp;D de la Soci\u00e9t\u00e9, couvrant l\u2019ach\u00e8vement de l\u2019essai clinique de Phase 3 pour MaaT013 en Europe, incluant les r\u00e9sultats principaux\/crit\u00e8re d\u2019\u00e9valuation principal au milieu du T4 2024, poursuivre le d\u00e9veloppement de la pipeline, comprenant l\u2019initiation des activit\u00e9s de l\u2019essai clinique de Phase 3 pour MaaT013 aux Etats Unis, et l\u2019extension de l&rsquo;essai clinique de phase 2b avec MaaT033 \u00e0 travers l&rsquo;Europe, ainsi que les besoins en fonds de roulement et les besoins g\u00e9n\u00e9raux, y compris le remboursement des dettes courantes Lyon, France, 14 mai\u00a0 2024 \u2013 17h45 CET \u2013 MaaT Pharma (EURONEXT\u00a0: MAAT &#8211; la \u00ab\u00a0Soci\u00e9t\u00e9\u00a0\u00bb), soci\u00e9t\u00e9 de biotechnologies en stade clinique avanc\u00e9, leader dans le d\u00e9veloppement de Microbiome Ecosystem TherapiesTM (MET)[1] visant \u00e0 am\u00e9liorer la survie des patients atteints de cancers, annonce aujourd\u2019hui le lancement d\u2019une offre d\u2019approximativement 18 millions d\u2019euros, comprenant une offre r\u00e9serv\u00e9e d\u2019actions ordinaires nouvelles \u00e0 des cat\u00e9gories d\u2019investisseurs et une offre au public d\u2019actions ordinaires nouvelles \u00e0 des investisseurs de d\u00e9tail (via la plateforme PrimaryBid) (l\u2019\u00a0\u00ab\u00a0Offre Primaire\u00a0\u00bb), et une cession d\u2019actions existantes pour un montant de 1 million d\u2019euros, \u00e0 un prix de 8 euros par action (le \u00ab\u00a0Prix de l\u2019Offre\u00a0\u00bb). MaaT Pharma utilisera le produit net de l\u2019Offre Primaire pour financer la poursuite du d\u00e9veloppement de ses Microbiome Ecosystem TherapiesTM incluant\u00a0: l\u2019ach\u00e8vement de l\u2019essai clinique de Phase 3 pour MaaT013 en Europe, y compris les r\u00e9sultats principaux \/crit\u00e8re d\u2019\u00e9valuation principal attendus pour le milieu du quatri\u00e8me trimestre 2024; affiner le d\u00e9veloppement de la pipeline, comprenant l\u2019initiation des activit\u00e9s de l\u2019essai clinique de Phase 3 pour MaaT013 aux \u00c9tats-Unis, et l\u2019extension de l&rsquo;essai clinique de phase 2b avec MaaT033 \u00e0 travers l&rsquo;Europe; et les besoins en fonds de roulement et les besoins g\u00e9n\u00e9raux, y compris le remboursement des dettes courantes. Dans le cadre de l\u2019Offre Globale, la Soci\u00e9t\u00e9 b\u00e9n\u00e9ficie du soutien long terme de ses actionnaires historiques Bpifrance Investissement, Biocodex and Seventure Partners qui se sont engag\u00e9s \u00e0 souscrire pour un montant total de 14,3 millions d\u2019euros dans l\u2019Offre Globale, sous r\u00e9serve que l\u2019Offre R\u00e9serv\u00e9e repr\u00e9sente au moins 17 millions d\u2019euros. Hors produit de l\u2019Offre R\u00e9serv\u00e9e, sur la base des d\u00e9penses pr\u00e9vues, du solde net de tr\u00e9sorerie au 31 mars 2024 de 18,2 millions d\u2019euros (non audit\u00e9), la Soci\u00e9t\u00e9 estime qu\u2019elle sera en mesure de financer ses activit\u00e9s jusqu\u2019\u00e0 fin septembre 2024. Sur cette m\u00eame base et en prenant compte du produit de l\u2019Offre R\u00e9serv\u00e9e d\u2019au moins 17 millions d\u2019euros, la Soci\u00e9t\u00e9 estime qu\u2019elle sera en mesure de financer ses activit\u00e9s jusqu\u2019au d\u00e9but du premier trimestre 2025. La Soci\u00e9t\u00e9 est \u00e9galement engag\u00e9e dans des discussions en vue de financer ses activit\u00e9s au-del\u00e0 du d\u00e9but du premier trimestre 2025 par des nouvelles solutions de financements dilutifs et\/ou non-dilutifs, et reste confiante dans l\u2019extension de sa tr\u00e9sorerie pour faire face \u00e0 ses obligations financi\u00e8res au cours des 12 prochains mois. La Soci\u00e9t\u00e9 annonce en parall\u00e8le un chiffre d\u2019affaires de 0,8 million d&rsquo;euros pour le premier trimestre de 2024, contre 0,7 million d\u2019euros pour la m\u00eame p\u00e9riode en 2023, g\u00e9n\u00e9r\u00e9 par le Programme d\u2019Acc\u00e8s Compassionnel pour MaaT013 en Europe. Concomitamment \u00e0 l\u2019Offre Primaire, certains fonds g\u00e9r\u00e9s par Seventure Partners (ensemble, l\u2019\u00a0\u00ab\u00a0Actionnaire C\u00e9dant \u00bb) c\u00e9dera un maximum de 125,000 actions, repr\u00e9sentant un montant maximum de 1 million d\u2019euros (l\u2019\u00a0\u00ab\u00a0Offre Secondaire\u00a0\u00bb et ensemble avec l\u2019Offre Primaire, l\u2019\u00a0\u00ab\u00a0Offre Globale\u00a0\u00bb). Ces fonds sont actuellement en p\u00e9riode de d\u00e9sinvestissement et vendent progressivement les actions qu\u2019ils d\u00e9tiennent dans la Soci\u00e9t\u00e9, pour autant Seventure Partners continuera de soutenir le d\u00e9veloppement et la croissance de la Soci\u00e9t\u00e9 et s\u2019est engag\u00e9 \u00e0 participer \u00e0 l\u2019Offre R\u00e9serv\u00e9e \u00e0 travers d\u2019autres fonds. Herv\u00e9 Affagard, Directeur g\u00e9n\u00e9ral et co-fondateur de MaaT Pharma a d\u00e9clar\u00e9\u00a0: \u00ab\u00a0Nous avons le plaisir d&rsquo;annoncer une augmentation de capital, au prix de 8 euros par action, et dont 14,4 millions d&rsquo;euros sont d\u00e9j\u00e0 engag\u00e9s par nos investisseurs historiques et par le management. Organis\u00e9e autour des investisseurs historiques, cette offre a aussi pour objectif strat\u00e9gique de poursuivre l&rsquo;\u00e9largissement de notre base d&rsquo;actionnaires par le biais d&rsquo;investisseurs individuels, augmentant ainsi notre part de flottant. Nous avons donc conclu un partenariat avec la plateforme PrimaryBid afin de leur offrir la possibilit\u00e9 de nous rejoindre dans les m\u00eames conditions que les investisseurs institutionnels. Cette transaction nous permettra de finaliser et de pr\u00e9senter le crit\u00e8re principal de l&rsquo;essai de Phase 3 de notre produit phare, MaaT013, dans la maladie aigu\u00eb du greffon contre l&rsquo;h\u00f4te, et de soutenir l&rsquo;augmentation de la maturit\u00e9 de notre pipeline, y compris l&rsquo;expansion aux \u00c9tats-Unis. Encourag\u00e9s par les r\u00e9sultats cliniques positifs de notre r\u00e9cent programme d&rsquo;acc\u00e8s compassionnel, nous sommes tr\u00e8s motiv\u00e9s pour poursuivre nos efforts de d\u00e9veloppement.\" \/>\n<meta property=\"og:url\" content=\"https:\/\/www.maatpharma.com\/fr\/14-mai-2024-maat-pharma-lance-une-augmentation-de-capital-dun-montant-approximatif-de-18-millions-deuros\/\" \/>\n<meta property=\"og:site_name\" content=\"MaaT Pharma\" \/>\n<meta property=\"article:published_time\" content=\"2024-05-14T15:59:05+00:00\" \/>\n<meta property=\"article:modified_time\" content=\"2026-01-22T12:50:31+00:00\" \/>\n<meta property=\"og:image\" content=\"https:\/\/www.maatpharma.com\/wp-content\/uploads\/2021\/12\/Website_maat_logo.png\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:width\" content=\"1080\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:height\" content=\"1080\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:type\" content=\"image\/png\" \/>\n<meta name=\"author\" content=\"MaaT Pharma\" \/>\n<meta name=\"twitter:card\" content=\"summary_large_image\" \/>\n<meta name=\"twitter:label1\" content=\"\u00c9crit par\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data1\" content=\"MaaT Pharma\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:label2\" content=\"Dur\u00e9e de lecture estim\u00e9e\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data2\" content=\"20 minutes\" \/>\n<script type=\"application\/ld+json\" class=\"yoast-schema-graph\">{\"@context\":\"https:\\\/\\\/schema.org\",\"@graph\":[{\"@type\":\"Article\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.maatpharma.com\\\/fr\\\/14-mai-2024-maat-pharma-lance-une-augmentation-de-capital-dun-montant-approximatif-de-18-millions-deuros\\\/#article\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.maatpharma.com\\\/fr\\\/14-mai-2024-maat-pharma-lance-une-augmentation-de-capital-dun-montant-approximatif-de-18-millions-deuros\\\/\"},\"author\":{\"name\":\"MaaT Pharma\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.maatpharma.com\\\/#\\\/schema\\\/person\\\/2a1b26915c84fdbc8c7a8ebe36530d34\"},\"headline\":\"14 mai 2024 : MaaT Pharma lance une augmentation de capital d\u2019un montant approximatif de 18 millions d\u2019euros\",\"datePublished\":\"2024-05-14T15:59:05+00:00\",\"dateModified\":\"2026-01-22T12:50:31+00:00\",\"mainEntityOfPage\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.maatpharma.com\\\/fr\\\/14-mai-2024-maat-pharma-lance-une-augmentation-de-capital-dun-montant-approximatif-de-18-millions-deuros\\\/\"},\"wordCount\":4587,\"publisher\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.maatpharma.com\\\/#organization\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.maatpharma.com\\\/fr\\\/14-mai-2024-maat-pharma-lance-une-augmentation-de-capital-dun-montant-approximatif-de-18-millions-deuros\\\/#primaryimage\"},\"thumbnailUrl\":\"https:\\\/\\\/www.maatpharma.com\\\/wp-content\\\/uploads\\\/2021\\\/12\\\/Website_maat_logo.png\",\"keywords\":[\"2024\"],\"articleSection\":[\"Communiqu\u00e9s de presse\"],\"inLanguage\":\"fr-FR\"},{\"@type\":\"WebPage\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.maatpharma.com\\\/fr\\\/14-mai-2024-maat-pharma-lance-une-augmentation-de-capital-dun-montant-approximatif-de-18-millions-deuros\\\/\",\"url\":\"https:\\\/\\\/www.maatpharma.com\\\/fr\\\/14-mai-2024-maat-pharma-lance-une-augmentation-de-capital-dun-montant-approximatif-de-18-millions-deuros\\\/\",\"name\":\"14 mai 2024 : MaaT Pharma lance une augmentation de capital d\u2019un montant approximatif de 18 millions d\u2019euros - MaaT Pharma\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.maatpharma.com\\\/#website\"},\"primaryImageOfPage\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.maatpharma.com\\\/fr\\\/14-mai-2024-maat-pharma-lance-une-augmentation-de-capital-dun-montant-approximatif-de-18-millions-deuros\\\/#primaryimage\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.maatpharma.com\\\/fr\\\/14-mai-2024-maat-pharma-lance-une-augmentation-de-capital-dun-montant-approximatif-de-18-millions-deuros\\\/#primaryimage\"},\"thumbnailUrl\":\"https:\\\/\\\/www.maatpharma.com\\\/wp-content\\\/uploads\\\/2021\\\/12\\\/Website_maat_logo.png\",\"datePublished\":\"2024-05-14T15:59:05+00:00\",\"dateModified\":\"2026-01-22T12:50:31+00:00\",\"breadcrumb\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.maatpharma.com\\\/fr\\\/14-mai-2024-maat-pharma-lance-une-augmentation-de-capital-dun-montant-approximatif-de-18-millions-deuros\\\/#breadcrumb\"},\"inLanguage\":\"fr-FR\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"ReadAction\",\"target\":[\"https:\\\/\\\/www.maatpharma.com\\\/fr\\\/14-mai-2024-maat-pharma-lance-une-augmentation-de-capital-dun-montant-approximatif-de-18-millions-deuros\\\/\"]}]},{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"fr-FR\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.maatpharma.com\\\/fr\\\/14-mai-2024-maat-pharma-lance-une-augmentation-de-capital-dun-montant-approximatif-de-18-millions-deuros\\\/#primaryimage\",\"url\":\"https:\\\/\\\/www.maatpharma.com\\\/wp-content\\\/uploads\\\/2021\\\/12\\\/Website_maat_logo.png\",\"contentUrl\":\"https:\\\/\\\/www.maatpharma.com\\\/wp-content\\\/uploads\\\/2021\\\/12\\\/Website_maat_logo.png\",\"width\":1080,\"height\":1080},{\"@type\":\"BreadcrumbList\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.maatpharma.com\\\/fr\\\/14-mai-2024-maat-pharma-lance-une-augmentation-de-capital-dun-montant-approximatif-de-18-millions-deuros\\\/#breadcrumb\",\"itemListElement\":[{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":1,\"name\":\"Home\",\"item\":\"https:\\\/\\\/www.maatpharma.com\\\/fr\\\/\"},{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":2,\"name\":\"14 mai 2024 : MaaT Pharma lance une augmentation de capital d\u2019un montant approximatif de 18 millions d\u2019euros\"}]},{\"@type\":\"WebSite\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.maatpharma.com\\\/#website\",\"url\":\"https:\\\/\\\/www.maatpharma.com\\\/\",\"name\":\"MaaT Pharma\",\"description\":\"microbiota gut to fight cancer\",\"publisher\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.maatpharma.com\\\/#organization\"},\"potentialAction\":[{\"@type\":\"SearchAction\",\"target\":{\"@type\":\"EntryPoint\",\"urlTemplate\":\"https:\\\/\\\/www.maatpharma.com\\\/?s={search_term_string}\"},\"query-input\":{\"@type\":\"PropertyValueSpecification\",\"valueRequired\":true,\"valueName\":\"search_term_string\"}}],\"inLanguage\":\"fr-FR\"},{\"@type\":\"Organization\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.maatpharma.com\\\/#organization\",\"name\":\"Maat Pharma\",\"url\":\"https:\\\/\\\/www.maatpharma.com\\\/\",\"logo\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"fr-FR\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.maatpharma.com\\\/#\\\/schema\\\/logo\\\/image\\\/\",\"url\":\"http:\\\/\\\/preprod-wadesign.fr\\\/maat-pharma\\\/wp-content\\\/uploads\\\/2018\\\/09\\\/maat-logo-rvb-header.png\",\"contentUrl\":\"http:\\\/\\\/preprod-wadesign.fr\\\/maat-pharma\\\/wp-content\\\/uploads\\\/2018\\\/09\\\/maat-logo-rvb-header.png\",\"width\":150,\"height\":171,\"caption\":\"Maat Pharma\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.maatpharma.com\\\/#\\\/schema\\\/logo\\\/image\\\/\"}},{\"@type\":\"Person\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.maatpharma.com\\\/#\\\/schema\\\/person\\\/2a1b26915c84fdbc8c7a8ebe36530d34\",\"name\":\"MaaT Pharma\"}]}<\/script>\n<!-- \/ Yoast SEO plugin. -->","yoast_head_json":{"title":"14 mai 2024 : MaaT Pharma lance une augmentation de capital d\u2019un montant approximatif de 18 millions d\u2019euros - MaaT Pharma","robots":{"index":"index","follow":"follow","max-snippet":"max-snippet:-1","max-image-preview":"max-image-preview:large","max-video-preview":"max-video-preview:-1"},"canonical":"https:\/\/www.maatpharma.com\/fr\/14-mai-2024-maat-pharma-lance-une-augmentation-de-capital-dun-montant-approximatif-de-18-millions-deuros\/","og_locale":"fr_FR","og_type":"article","og_title":"14 mai 2024 : MaaT Pharma lance une augmentation de capital d\u2019un montant approximatif de 18 millions d\u2019euros - MaaT Pharma","og_description":"CE COMMUNIQUE ET LES INFORMATIONS QU\u2019IL CONTIENT SONT RESTREINTS ET NE SONT PAS DESTINES A LA DIFFUSION, A LA PUBLICATION OU A LA DISTRIBUTION, EN TOUT OU PARTIE, DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT, EN AUSTRALIE, AU CANADA, AU JAPON, EN AFRIQUE DU SUD OU AUX ETATS-UNIS OU DANS TOUT AUTRE JURIDICTION DANS LAQUELLE UNE TELLE DIFFUSION, PUBLICATION OU DISTRIBUTION SERAIT ILLEGALE. CE COMMUNIQUE EST ETABLI A TITRE D\u2019INFORMATION UNIQUEMENT ET NE CONSTITUE PAS, NI NE CONTIENT AUCUNE INVITATION, SOLLICITATION, RECOMMANDATION, OFFRE OU CONSEIL A QUICONQUE DE SOUSCRIRE, D\u2019ACQUERIR OU DE DISPOSER DES VALEURS MOBILIERES DE MAAT PHARMA OU TOUT AUTRE ENTITE DANS UNE QUELCONQUE JURIDICTION. MaaT Pharma lance une augmentation de capital d\u2019un montant approximatif de 18 millions d\u2019euros Lancement d\u2019une offre d\u2019actions ordinaires nouvelles d\u2019approximativement 17 millions d\u2019euros dans le cadre d\u2019une Offre R\u00e9serv\u00e9e destin\u00e9e \u00e0 des cat\u00e9gories d\u2019investisseurs institutionnels, et d\u2019une Offre PrimaryBid, destin\u00e9e \u00e0 des investisseurs de d\u00e9tail via la plateforme PrimaryBid Engagements de souscriptions par des actionnaires existants et des administrateurs de la Soci\u00e9t\u00e9 pour un montant total de 14,4 millions d\u2019euros Cession concomitante d\u2019un maximum de 125.000 actions existantes d\u00e9tenues par Seventure Partners, repr\u00e9sentant approximativement 1% du capital social pour un montant maximum de 1 million d\u2019euros Prix de l\u2019Offre des actions nouvelles de 8 euros par action Cl\u00f4ture de l\u2019Offre PrimaryBid le 14 mai 2024 \u00e0 22h00 (CET) et de l\u2019Offre R\u00e9serv\u00e9e le 15 mai 2024 avant l\u2019ouverture du march\u00e9 sous r\u00e9serve d\u2019une cl\u00f4ture anticip\u00e9e Les fonds lev\u00e9s seront utilis\u00e9s pour financer les activit\u00e9s de R&amp;D de la Soci\u00e9t\u00e9, couvrant l\u2019ach\u00e8vement de l\u2019essai clinique de Phase 3 pour MaaT013 en Europe, incluant les r\u00e9sultats principaux\/crit\u00e8re d\u2019\u00e9valuation principal au milieu du T4 2024, poursuivre le d\u00e9veloppement de la pipeline, comprenant l\u2019initiation des activit\u00e9s de l\u2019essai clinique de Phase 3 pour MaaT013 aux Etats Unis, et l\u2019extension de l&rsquo;essai clinique de phase 2b avec MaaT033 \u00e0 travers l&rsquo;Europe, ainsi que les besoins en fonds de roulement et les besoins g\u00e9n\u00e9raux, y compris le remboursement des dettes courantes Lyon, France, 14 mai\u00a0 2024 \u2013 17h45 CET \u2013 MaaT Pharma (EURONEXT\u00a0: MAAT &#8211; la \u00ab\u00a0Soci\u00e9t\u00e9\u00a0\u00bb), soci\u00e9t\u00e9 de biotechnologies en stade clinique avanc\u00e9, leader dans le d\u00e9veloppement de Microbiome Ecosystem TherapiesTM (MET)[1] visant \u00e0 am\u00e9liorer la survie des patients atteints de cancers, annonce aujourd\u2019hui le lancement d\u2019une offre d\u2019approximativement 18 millions d\u2019euros, comprenant une offre r\u00e9serv\u00e9e d\u2019actions ordinaires nouvelles \u00e0 des cat\u00e9gories d\u2019investisseurs et une offre au public d\u2019actions ordinaires nouvelles \u00e0 des investisseurs de d\u00e9tail (via la plateforme PrimaryBid) (l\u2019\u00a0\u00ab\u00a0Offre Primaire\u00a0\u00bb), et une cession d\u2019actions existantes pour un montant de 1 million d\u2019euros, \u00e0 un prix de 8 euros par action (le \u00ab\u00a0Prix de l\u2019Offre\u00a0\u00bb). MaaT Pharma utilisera le produit net de l\u2019Offre Primaire pour financer la poursuite du d\u00e9veloppement de ses Microbiome Ecosystem TherapiesTM incluant\u00a0: l\u2019ach\u00e8vement de l\u2019essai clinique de Phase 3 pour MaaT013 en Europe, y compris les r\u00e9sultats principaux \/crit\u00e8re d\u2019\u00e9valuation principal attendus pour le milieu du quatri\u00e8me trimestre 2024; affiner le d\u00e9veloppement de la pipeline, comprenant l\u2019initiation des activit\u00e9s de l\u2019essai clinique de Phase 3 pour MaaT013 aux \u00c9tats-Unis, et l\u2019extension de l&rsquo;essai clinique de phase 2b avec MaaT033 \u00e0 travers l&rsquo;Europe; et les besoins en fonds de roulement et les besoins g\u00e9n\u00e9raux, y compris le remboursement des dettes courantes. Dans le cadre de l\u2019Offre Globale, la Soci\u00e9t\u00e9 b\u00e9n\u00e9ficie du soutien long terme de ses actionnaires historiques Bpifrance Investissement, Biocodex and Seventure Partners qui se sont engag\u00e9s \u00e0 souscrire pour un montant total de 14,3 millions d\u2019euros dans l\u2019Offre Globale, sous r\u00e9serve que l\u2019Offre R\u00e9serv\u00e9e repr\u00e9sente au moins 17 millions d\u2019euros. Hors produit de l\u2019Offre R\u00e9serv\u00e9e, sur la base des d\u00e9penses pr\u00e9vues, du solde net de tr\u00e9sorerie au 31 mars 2024 de 18,2 millions d\u2019euros (non audit\u00e9), la Soci\u00e9t\u00e9 estime qu\u2019elle sera en mesure de financer ses activit\u00e9s jusqu\u2019\u00e0 fin septembre 2024. Sur cette m\u00eame base et en prenant compte du produit de l\u2019Offre R\u00e9serv\u00e9e d\u2019au moins 17 millions d\u2019euros, la Soci\u00e9t\u00e9 estime qu\u2019elle sera en mesure de financer ses activit\u00e9s jusqu\u2019au d\u00e9but du premier trimestre 2025. La Soci\u00e9t\u00e9 est \u00e9galement engag\u00e9e dans des discussions en vue de financer ses activit\u00e9s au-del\u00e0 du d\u00e9but du premier trimestre 2025 par des nouvelles solutions de financements dilutifs et\/ou non-dilutifs, et reste confiante dans l\u2019extension de sa tr\u00e9sorerie pour faire face \u00e0 ses obligations financi\u00e8res au cours des 12 prochains mois. La Soci\u00e9t\u00e9 annonce en parall\u00e8le un chiffre d\u2019affaires de 0,8 million d&rsquo;euros pour le premier trimestre de 2024, contre 0,7 million d\u2019euros pour la m\u00eame p\u00e9riode en 2023, g\u00e9n\u00e9r\u00e9 par le Programme d\u2019Acc\u00e8s Compassionnel pour MaaT013 en Europe. Concomitamment \u00e0 l\u2019Offre Primaire, certains fonds g\u00e9r\u00e9s par Seventure Partners (ensemble, l\u2019\u00a0\u00ab\u00a0Actionnaire C\u00e9dant \u00bb) c\u00e9dera un maximum de 125,000 actions, repr\u00e9sentant un montant maximum de 1 million d\u2019euros (l\u2019\u00a0\u00ab\u00a0Offre Secondaire\u00a0\u00bb et ensemble avec l\u2019Offre Primaire, l\u2019\u00a0\u00ab\u00a0Offre Globale\u00a0\u00bb). Ces fonds sont actuellement en p\u00e9riode de d\u00e9sinvestissement et vendent progressivement les actions qu\u2019ils d\u00e9tiennent dans la Soci\u00e9t\u00e9, pour autant Seventure Partners continuera de soutenir le d\u00e9veloppement et la croissance de la Soci\u00e9t\u00e9 et s\u2019est engag\u00e9 \u00e0 participer \u00e0 l\u2019Offre R\u00e9serv\u00e9e \u00e0 travers d\u2019autres fonds. Herv\u00e9 Affagard, Directeur g\u00e9n\u00e9ral et co-fondateur de MaaT Pharma a d\u00e9clar\u00e9\u00a0: \u00ab\u00a0Nous avons le plaisir d&rsquo;annoncer une augmentation de capital, au prix de 8 euros par action, et dont 14,4 millions d&rsquo;euros sont d\u00e9j\u00e0 engag\u00e9s par nos investisseurs historiques et par le management. Organis\u00e9e autour des investisseurs historiques, cette offre a aussi pour objectif strat\u00e9gique de poursuivre l&rsquo;\u00e9largissement de notre base d&rsquo;actionnaires par le biais d&rsquo;investisseurs individuels, augmentant ainsi notre part de flottant. Nous avons donc conclu un partenariat avec la plateforme PrimaryBid afin de leur offrir la possibilit\u00e9 de nous rejoindre dans les m\u00eames conditions que les investisseurs institutionnels. Cette transaction nous permettra de finaliser et de pr\u00e9senter le crit\u00e8re principal de l&rsquo;essai de Phase 3 de notre produit phare, MaaT013, dans la maladie aigu\u00eb du greffon contre l&rsquo;h\u00f4te, et de soutenir l&rsquo;augmentation de la maturit\u00e9 de notre pipeline, y compris l&rsquo;expansion aux \u00c9tats-Unis. Encourag\u00e9s par les r\u00e9sultats cliniques positifs de notre r\u00e9cent programme d&rsquo;acc\u00e8s compassionnel, nous sommes tr\u00e8s motiv\u00e9s pour poursuivre nos efforts de d\u00e9veloppement.","og_url":"https:\/\/www.maatpharma.com\/fr\/14-mai-2024-maat-pharma-lance-une-augmentation-de-capital-dun-montant-approximatif-de-18-millions-deuros\/","og_site_name":"MaaT Pharma","article_published_time":"2024-05-14T15:59:05+00:00","article_modified_time":"2026-01-22T12:50:31+00:00","og_image":[{"width":1080,"height":1080,"url":"https:\/\/www.maatpharma.com\/wp-content\/uploads\/2021\/12\/Website_maat_logo.png","type":"image\/png"}],"author":"MaaT Pharma","twitter_card":"summary_large_image","twitter_misc":{"\u00c9crit par":"MaaT Pharma","Dur\u00e9e de lecture estim\u00e9e":"20 minutes"},"schema":{"@context":"https:\/\/schema.org","@graph":[{"@type":"Article","@id":"https:\/\/www.maatpharma.com\/fr\/14-mai-2024-maat-pharma-lance-une-augmentation-de-capital-dun-montant-approximatif-de-18-millions-deuros\/#article","isPartOf":{"@id":"https:\/\/www.maatpharma.com\/fr\/14-mai-2024-maat-pharma-lance-une-augmentation-de-capital-dun-montant-approximatif-de-18-millions-deuros\/"},"author":{"name":"MaaT Pharma","@id":"https:\/\/www.maatpharma.com\/#\/schema\/person\/2a1b26915c84fdbc8c7a8ebe36530d34"},"headline":"14 mai 2024 : MaaT Pharma lance une augmentation de capital d\u2019un montant approximatif de 18 millions d\u2019euros","datePublished":"2024-05-14T15:59:05+00:00","dateModified":"2026-01-22T12:50:31+00:00","mainEntityOfPage":{"@id":"https:\/\/www.maatpharma.com\/fr\/14-mai-2024-maat-pharma-lance-une-augmentation-de-capital-dun-montant-approximatif-de-18-millions-deuros\/"},"wordCount":4587,"publisher":{"@id":"https:\/\/www.maatpharma.com\/#organization"},"image":{"@id":"https:\/\/www.maatpharma.com\/fr\/14-mai-2024-maat-pharma-lance-une-augmentation-de-capital-dun-montant-approximatif-de-18-millions-deuros\/#primaryimage"},"thumbnailUrl":"https:\/\/www.maatpharma.com\/wp-content\/uploads\/2021\/12\/Website_maat_logo.png","keywords":["2024"],"articleSection":["Communiqu\u00e9s de presse"],"inLanguage":"fr-FR"},{"@type":"WebPage","@id":"https:\/\/www.maatpharma.com\/fr\/14-mai-2024-maat-pharma-lance-une-augmentation-de-capital-dun-montant-approximatif-de-18-millions-deuros\/","url":"https:\/\/www.maatpharma.com\/fr\/14-mai-2024-maat-pharma-lance-une-augmentation-de-capital-dun-montant-approximatif-de-18-millions-deuros\/","name":"14 mai 2024 : MaaT Pharma lance une augmentation de capital d\u2019un montant approximatif de 18 millions d\u2019euros - MaaT Pharma","isPartOf":{"@id":"https:\/\/www.maatpharma.com\/#website"},"primaryImageOfPage":{"@id":"https:\/\/www.maatpharma.com\/fr\/14-mai-2024-maat-pharma-lance-une-augmentation-de-capital-dun-montant-approximatif-de-18-millions-deuros\/#primaryimage"},"image":{"@id":"https:\/\/www.maatpharma.com\/fr\/14-mai-2024-maat-pharma-lance-une-augmentation-de-capital-dun-montant-approximatif-de-18-millions-deuros\/#primaryimage"},"thumbnailUrl":"https:\/\/www.maatpharma.com\/wp-content\/uploads\/2021\/12\/Website_maat_logo.png","datePublished":"2024-05-14T15:59:05+00:00","dateModified":"2026-01-22T12:50:31+00:00","breadcrumb":{"@id":"https:\/\/www.maatpharma.com\/fr\/14-mai-2024-maat-pharma-lance-une-augmentation-de-capital-dun-montant-approximatif-de-18-millions-deuros\/#breadcrumb"},"inLanguage":"fr-FR","potentialAction":[{"@type":"ReadAction","target":["https:\/\/www.maatpharma.com\/fr\/14-mai-2024-maat-pharma-lance-une-augmentation-de-capital-dun-montant-approximatif-de-18-millions-deuros\/"]}]},{"@type":"ImageObject","inLanguage":"fr-FR","@id":"https:\/\/www.maatpharma.com\/fr\/14-mai-2024-maat-pharma-lance-une-augmentation-de-capital-dun-montant-approximatif-de-18-millions-deuros\/#primaryimage","url":"https:\/\/www.maatpharma.com\/wp-content\/uploads\/2021\/12\/Website_maat_logo.png","contentUrl":"https:\/\/www.maatpharma.com\/wp-content\/uploads\/2021\/12\/Website_maat_logo.png","width":1080,"height":1080},{"@type":"BreadcrumbList","@id":"https:\/\/www.maatpharma.com\/fr\/14-mai-2024-maat-pharma-lance-une-augmentation-de-capital-dun-montant-approximatif-de-18-millions-deuros\/#breadcrumb","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"name":"Home","item":"https:\/\/www.maatpharma.com\/fr\/"},{"@type":"ListItem","position":2,"name":"14 mai 2024 : MaaT Pharma lance une augmentation de capital d\u2019un montant approximatif de 18 millions d\u2019euros"}]},{"@type":"WebSite","@id":"https:\/\/www.maatpharma.com\/#website","url":"https:\/\/www.maatpharma.com\/","name":"MaaT Pharma","description":"microbiota gut to fight cancer","publisher":{"@id":"https:\/\/www.maatpharma.com\/#organization"},"potentialAction":[{"@type":"SearchAction","target":{"@type":"EntryPoint","urlTemplate":"https:\/\/www.maatpharma.com\/?s={search_term_string}"},"query-input":{"@type":"PropertyValueSpecification","valueRequired":true,"valueName":"search_term_string"}}],"inLanguage":"fr-FR"},{"@type":"Organization","@id":"https:\/\/www.maatpharma.com\/#organization","name":"Maat Pharma","url":"https:\/\/www.maatpharma.com\/","logo":{"@type":"ImageObject","inLanguage":"fr-FR","@id":"https:\/\/www.maatpharma.com\/#\/schema\/logo\/image\/","url":"http:\/\/preprod-wadesign.fr\/maat-pharma\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/maat-logo-rvb-header.png","contentUrl":"http:\/\/preprod-wadesign.fr\/maat-pharma\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/maat-logo-rvb-header.png","width":150,"height":171,"caption":"Maat Pharma"},"image":{"@id":"https:\/\/www.maatpharma.com\/#\/schema\/logo\/image\/"}},{"@type":"Person","@id":"https:\/\/www.maatpharma.com\/#\/schema\/person\/2a1b26915c84fdbc8c7a8ebe36530d34","name":"MaaT Pharma"}]}},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.maatpharma.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/12655","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.maatpharma.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.maatpharma.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.maatpharma.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.maatpharma.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=12655"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.maatpharma.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/12655\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.maatpharma.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/media\/7120"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.maatpharma.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=12655"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.maatpharma.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=12655"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.maatpharma.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=12655"},{"taxonomy":"category_press","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.maatpharma.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/category_press?post=12655"},{"taxonomy":"year_press","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.maatpharma.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/year_press?post=12655"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}